华发股份364天美元债定价3.6%，规模2亿美元，获5.9倍认购

华发股份（600325.SH）周二（2月9日）定价一笔Reg S、364天短期限、2亿美元、高级无抵押债券 Huafa 3.6 02/18/2022，初始价4.1%区域，最终指导价3.6% (#)，发行价3.6% / 本金额的100%。 周二下午，最终指导价发布时，新债的订单超11亿美元（含8.6亿美元承销商订单）。 新债的最终订单量超11.8亿美元（含8.6亿美元承销商订单，来自40个账户），投资者地域分布为：亚洲100%，投资者类型分布为：资产管理公司/基金63%、银行/金融机构29%、私人银行/其他8%。 交银国际、光大银行香港分行、兴证国际、中金公司、中国民生银行香港分行、中信里昂证券、民银资本、招银国际、信银资本、光证国际、海通国际（B&D）、汇丰、华金国际、工银国际、兴业银行香港分行、浦银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中信建投国际、星展银行、东方证券（香港）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 SereS的数据显示，华发股份有一笔即将到期的364天美元债 Huafa 4.4 03/16/2021，发行规模为1亿美元。 华发股份是华发集团旗下房产开发上市公司。2020年上半年，华发股份实现合同销售金额440.7亿元，行业排名32位。 条款概要如下： 发行人：光涛投资有限公司（Guang Tao Investment Limited） 担保人：珠海华发实业股份有限公司（Huafa Industrial Co., Ltd. Zhuhai，600325.SH， “华发股份”） 担保人评级：无评级 发行评级：无评级 Status：固定利息、高级无抵押 格式：Reg S 规模：2亿美元 期限：364天 票面利率：3.6%, S/A, 30/360 发行价/发行收益率：100% / 3.6% 交割日：2021年2月19日 到期日：2022年2月18日 募集资金用途：为现有离岸债务再融资 其他条款：港交所上市；最小面值/增量US$200k/1k；香港法 清算系统：Euroclear & Clearstream 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：交银国际、光大银行香港分行、兴证国际、中金公司、中国民生银行香港分行、中信里昂证券、民银资本、招银国际、信银资本、光证国际、海通国际、汇丰、华金国际（Huajin International Limited）、工银国际、兴业银行香港分行、浦银国际 联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信建投国际、星展银行、东方证券（香港） B&D：海通国际 ISIN：XS2297020765 TOE：17:41 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。