UPDATE: 新湖中宝拟发美元债券，UBS、中信银行（国际）、信银资本为联席全球协调人

* 更新了发改委备案信息。 新湖中宝股份有限公司（Xinhu Zhongbao Co., Ltd.，600208.SH，穆迪：B2 Stable，标普：B Stable，惠誉：B Stable，简称“新湖中宝”）已委任UBS、中信银行（国际）、信银资本为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，于12月12日安排召开连串固定收益投资者会议（香港）以及电话会议（面向新加坡投资者）。 视市场情况而定，公司可能随后发行美元计价、Reg S、有担保、高级债券。 倘最终发行，债券发行人是Xinhu (BVI) 2018 Holding Company Limited（新湖中宝的离岸全资附属公司），新湖中宝提供无条件及不可撤销担保，债券预期评级B3 / B- / B（穆迪/标普/惠誉）。 华尔街交易员的数据显示，新湖中宝现有一笔7亿美元债券Xinhu 6 03/01/20在二级市场流通（剩余期限1.22年），昨日（12月10日）收盘在92.721 / 12.6% yield（中间价）。 此前，新湖中宝于2018年8月22日公布，收到国家发改委下发的《企业借用外债登记证明》，批准公司发行不超过8亿美元（等值）外币债券，募集资金主要用于置换境内债务，外债规模和登记证明有效期至2018年12月底止。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。