Nippon Life（日本生命）30NC10美元次级债，初始价4.125%~4.25%

日本寿险公司Nippon Life Insurance Company（A1 / A+ / -，简称“Nippon Life”）今日发行RegS/144A、30年期NC10、美元次级债，预期评级A3 / A-（穆迪/标普），初始价4.125%~4.25%。 发行10年后（首个可赎回日）如果不赎回，债券的票息将上浮（step-up）100bps。 债券将包含“票息延迟（可累计）”条款（Cumulative Interest Deferral）。 高盛、摩根士丹利承销此次发行。 Nippon Life总部位于日本大阪，是日本主要的寿险公司之一。截至2017年3月底，Nippon Life总资产（total non-consolidated assets）计64.8万亿日元（约合5922亿美元）。 住友生命保险（Sumitomo Life Insurance Company）上周四刚刚发行过一笔60NC10、step-up（100bps）、Fixed-to-Floating的美元次级债，预期评级A3 / A-（穆迪/惠誉），发行价4%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。