开封金控投资集团7亿人民币等值自贸区及境外债券项目，东方证券（香港）中标主承销商

9月12日消息，开封金控投资集团有限公司2023年自贸区及境外债券主承销商选聘项目中标结果公示。 开封金控投资集团有限公司2023年自贸区及境外债券主承销商选聘项目中标候选人公示期满无异议，现就本次中标结果公布如下： - 中标人：东方证券（香港）有限公司 - 中标费率：0.2%/年 - 质量：发行服务工作满足相关法律法规及本项目要求 - 服务期限：签订服务合同之日起至债券存续期结束 SereS Deal Pipeline的资料显示，开封金控投资集团有限公司是在8月2日宣布该项目的公开招标，投标文件递交截止时间为9月7日下午15:00。此后，公司在9月8日进行了中标候选人公示，前三名依次为东方证券（香港）有限公司、信银（香港）资本有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司香港分行。 该项目发行规模不超过7亿人民币（或等值外币），发行期限不超过3年期（以招标人通知为准），募集资金用作一般企业资金用途，还本付息方式为：每半年或每年付息，到期一次性还本。项目采用“一次性注册额度、分期发行”的发行方式。 中标单位将提供自贸区及境外债券发行总协调人服务及承担发行债券过程的全部工作内容，包括但不限于：对公司进行详细尽职调查，对公司负债结构，项目规划各项工作提供建议，并与公司共同确定工作实施计划时间表；根据公司的实际情况以及相关监管要求，设计发行方案，组建工作团队，选聘中介机构并完成主体评级、法律意见书、审计报告、资产评估、可研编制、信托人设置、文件翻译及印刷等工作，负责债券申报、反馈、审批、路演、承销、发行后交割结算等全流程工作等，必要时经招标人同意后联系协调增信担保机构，使本次自贸区及境外债券产品发行的利益最大化。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。