条款：济南历下控股3年期美元债定价3.4%，规模2.5亿美元

发行人: 明湖国际 (BVI) 投资发展有限公司（Minghu International (BVI) Investment Development Co., Limited） 担保人: 济南历下控股集团有限公司（Jinan Lixia Holding Group Co., Ltd.，“济南历下控股”） 担保人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押债券 币种: 美元 规模: 2.5亿美元 期限: 3年 发行收益率: 3.4% 发行价格: 100 票面利率: 3.4%, S/A 30/360 交割日: 2021年11月16日 到期日: 2024年11月16日 募集资金用途: 将在中国境内用于建设明湖国际细胞医学开发项目、明湖国际生物制药生产基地项目、济南历下综合医疗中心项目（B部分）、Jinchun Luoyuan项目 清算系统: Euroclear / Clearstream 细节: 港交所上市 / US$200k/US$1k / 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 中金公司 (B&D)、中泰国际、信银投资、华泰国际 联席账簿管理人 & 联席牵头经办人: 兴业银行香港分行、中国银行、浙商银行香港分行 ISIN: XS2373867956 TOE: 21:06 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。