【NEW DEAL】百度拟发行3.5年期离岸人民币债券，初始价格指导2.45%区域

发行人： 百度集团（NYSE: BIDU, HKEX: 9888） 发行人评级： A3（稳定展望，穆迪）/A（负面展望，惠誉） 预期债项评级： A3（穆迪） 债券类型： 高级无抵押固定利率票据 发行形式： Regulation S (Category 2), Registered form 发行规模： 基准规模（离岸人民币） 期限： 3.5年期 初始价格指导： 2.45%区域 选择性赎回： 溢价赎回权；到期前1个月按面值赎回 投资者回售权： 触发事件时101%回售 票息支付： 半年付息（Act/365固定） 资金用途： 用于一般公司用途，包括偿还现有债务、支付利息及其他一般公司用途 上市地： 香港联合交易所 清算系统： CMU（链接Euroclear/Clearstream） 面额： 离岸人民币100万元/1万元 适用法律： 纽约法 结算日： 2025年9月15日（T+5） 联席全球协调人及联席账簿管理人：中信证券（left lead）、中金公司（left lead）、中国银行、民银资本、工银亚洲、中国农业银行香港分行 B&D： 中信证券 定价时间： 今日定价