威海城市投资集团3年期人民币点心债,初始价5.6%区域
发行人: 威海城市投资集团有限公司(Weihai City Investment Group Co., Ltd.,“威海城投”)
预期发行评级: 无评级
发行类型: 高级无抵押、固定利息债券
格式: Regulation S (Category 1)
交割日: 2024年4月16日 (T+5)
期限: 3年
币种 & 规模: 人民币计价、规模待定
初始价: 5.6%区域
募集资金用途: 补充营运资金
控制权变动回售: Put 101%
上市: 澳门金交所
最小面值/增量: CNY1,000,000/10,000
适用法律: 英国法
清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream)
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中诚国际证券、中信证券、中金公司、交银国际、中国银行
联席牵头经办人及联席账簿管理人: 华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、浙商银行香港分行、申万宏源香港、兴证国际、工银国际、淞港国际证券集团有限公司、安信国际、中国北方证券集团有限公司、丝路国际资本、华泰国际、中泰国际
B&D: 中金公司
Timing: 最早今日定价
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