更新：临沂城投3年期美元债定价2.60%，规模3亿美元

* 补充了峰值订单数据、承销数据。 临沂城投周一（6月28日）定价Reg S、3年期、3亿美元、高级无抵押债券 LYCityInv 2.6 07/06/2024，初始价3.0%区域，发行价2.60% / 本金额的100%。 周一下午，最终指导价发布时，峰值订单超12亿美元（含5.4亿美元承销商订单）。 中金公司 (B&D)、兴证国际、中国银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，浙商银行香港分行、信银投资、国泰君安国际、工银亚洲担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 浙商银行香港分行、信银投资在最后阶段加入承销团。 据公司披露，各家承销商的承销份额如下： - 中金公司 9000万美元 - 兴证国际 9000万美元 - 中国银行 9000万美元 - 浙商银行香港分行 750万美元 - 信银投资 750万美元 - 国泰君安国际 750万美元 - 工银亚洲 750万美元 临沂城投刚刚在6月份完成存量美元债券同意征求：6月11日晚间，临沂城投公告，由于一项股权划转交易（临沂市国资委将临沂城投的10%股份转让给山东省财政厅100%持股的 Shandong Caixin Assets Operation Co., Ltd.），3亿美元债券 LYCityInv 3 09/16/2023 契约项下的“控制权变动”（CoC）已触发，进而触发“控制权变动回售权”（CoC Put at 101%），此外，公司未能在规定时间内履行告知义务，也违反了债券的契约条款，就此，公司拟寻求修订控制权变动的定义、寻求投资人无条件放弃现有的回售权，还寻求投资人无条件豁免/谅解“控制权变动触发事件”或“放弃回售权”引起的或与之相关的任何及所有契约违反、违约、申索、行动。 该同意征求已于6月18日截止，以86.5%支持率获得通过，6月23日签署补充信托契据，以使拟议修订生效。 条款概要如下： 发行人: 沂晟国际有限公司（Yi Bright International Limited） 担保人: 临沂城市建设投资集团有限公司（Linyi City Construction Investment Group Co., Ltd.，“临沂城投”） 担保人评级：BBB- 稳定（惠誉） 预期发行评级：BBB-（惠誉） 格式：Reg S only 发行类型：高级无抵押、固定利率债券 币种: 美元 规模: 3亿美元 期限: 3年 发行收益率: 2.60% 发行价: 本金额的100% 票面利率: 2.60%, S/A, 30/360 交割日: 2021年7月6日 到期日: 2024年7月6日 所得款项用途：境内项目、一般公司用途 控制权变动回售：101% Put 细节：香港联交所上市；US$200k/US$1k；英国法 联席全球协调人, 联席账簿管理人及联席牵头经办人: 中金公司 (B&D)、兴证国际、中国银行 联席账簿管理人及联席牵头经办人: 浙商银行香港分行、信银投资、国泰君安国际、工银亚洲 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN: XS2356930383 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。