江苏金灌投资发展集团2.92年期美元债（浙商银行南京分行SBLC）定价1.98%，规模5000万美元

江苏金灌投资发展集团有限公司（“江苏金灌集团”）本周一（11月22日）定价一笔Reg S、无评级、35个月（约2.92年期）、5000万美元、高级无抵押、信用增强债券 JSJinguan 1.98 10/26/2024，初始价2.20%，发行价1.98% / 100。 债券由 HAIXI OVERSEAS INVESTMENT COMPANY LIMITED 发行，江苏金灌集团提供担保，浙商银行南京分行提供SBLC。 金桥证券、浙商银行香港分行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，复星恒利证券 (B&D)、浦发银行香港分行、兴业银行香港分行、国元融资担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 SereS的资料显示，江苏金灌集团是在2021年5月首发美元债券，彼时，3年期、1亿美元、信用增强债券 JSJinguan 2.3 05/25/2024 定价2.3% / 100，由江苏银行连云港分行提供SBLC。 2021年5月首发后，江苏金灌集团曾表示，将继续与国际投资者对接，在下半年择期发行第二期0.5亿美元境外债券。 本次发行后，公司2021年的美元债发行计划宣告完成。 条款概要如下： 发行人: HAIXI OVERSEAS INVESTMENT COMPANY LIMITED 担保人: 江苏金灌投资发展集团有限公司（Jiangsu Jinguan Investment Development Group Co., Ltd.） SBLC提供人: 浙商银行南京分行（China Zheshang Bank Nanjing Branch） SBLC提供人评级: BBB- Stable / Baa3 Stable（标普/穆迪） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S (Cat 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、有担保、信用增强债券 币种 & 规模: 5000万美元 期限: 35个月（约2.92年） 发行收益率: 1.98% 发行价格: 100% 票面利率: 1.98% S/A 30/360 募集资金用途: 项目投资与开发、现有债务再融资、补充营运资金 控制权变动回售: 100% Investor Put 条款: US$200k/US$1k, 港交所上市, 英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 交割日: 2021年11月26日 (T+3) 到期日: 2024年10月26日 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 金桥证券、浙商银行香港分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 复星恒利证券 (B&D)、浦发银行香港分行、兴业银行香港分行、国元融资 ISIN/COMMON CODE: XS2406570239 / 240657023 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。