浙江交通集团寻求发行最高15亿美元境外债券，招标全球协调人及簿记管理人

7月23日消息，浙江省交通投资集团有限公司（Zhejiang Communications Investment Group Company Limited，惠誉：A+ Stable，简称“浙江交通集团”）2021年境外债全球协调人及簿记管理人采购项目招标公告（公开招标、资格后审）。 根据浙江交通集团融资工作安排，计划申请发行不超过15亿美元或等值货币金额的境外债券，发行结构为境内主体直接跨境发行，发行类型为高级无抵押债券，发行期限为自发行日期起计1年以上且不超过10年，发行方式为一次性登记一次或分批发行，发行条例为S条例，面向美国以外的国际机构投资者发行，还本付息为每半年付息，到期一次性还本，无担保及其他具体增信措施，资金将全部回流至境内，上市地点为香港。公司已取得国际评级，并已正推进发改委申报，投标人无需提供国际评级及发改委申报相关服务，本次投标人仅需提供全球协调人及簿记管理人服务。 境外债发行主体为浙江省交通投资集团有限公司。 全球协调人主要负责外债项目的前期规划、债券发行、后期管理、综合协调等，簿记管理人主要负责债券发行环节。全球协调人及簿记管理人需协助浙江交通集团完成境外债发行及债券存续期管理。 招标文件通过浙江交通集团电子招标采购管理系统网上下载，下载时间2021年7月24日 - 7月30日，投标文件递交的截止时间在8月5日9时30分。 此前，浙江交通集团已于7月8日就“寻求发行最高15亿美元境外债券”公布了招标意向。 惠誉7月4日授予浙江交通集团 'A+' 的首次发行人主体评级，展望稳定。惠誉的资料显示，浙江交通集团是浙江省的旗舰交通基础设施投资、建设和运营商。截至2020年末，集团已投资建设了浙江省67%的高速公路，并参与投资建成了72%的铁路。除主营业务外，集团还涉足运输技术、供应链、资源开发、信息技术、产业金融等其他交通关联业务和辅助业务。 浙江省国资委持有浙江交通集团90%的股权，另外10%由浙江省财政厅持有。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。