溧水城建集团首笔355天美元债（渤海银行苏州分行SBLC）定价2.45%，规模6000万美元

南京溧水城市建设集团有限公司（“溧水城建集团”）周五（11月26日）定价Reg S、无评级、355天短期限、6000万美元、“维好 + SBLC”结构、高级无抵押、信用增强债券 NJLishuiUrban 2.45 11/23/2022，最终指导价2.45% (The #)，发行价2.45% / 100。 这是溧水城建集团首发美元计价债券。 债券将由溧水城建集团提供维好、渤海银行苏州分行提供SBLC增信。 华夏银行香港分行（B&D）、兴证国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，农银国际、中达证券、复星恒利证券、华泰国际、Sigma Capital担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 浙商银行香港分行在最后阶段移出承销团（最终指导价宣布时作为联席账簿管理人之一）。 溧水城建集团由溧水区人民政府100%持股，委托溧水区人民政府国有资产监督管理办公室行使出资人义务。 条款概要如下： 发行人: 溧建国际有限公司（Lijian International Co., Limited，注册于BVI） 维好提供人: 南京溧水城市建设集团有限公司（Nanjing Lishui Urban Construction Group Co., Ltd.，“溧水城建集团”） SBLC提供人: 渤海银行股份有限公司苏州分行（China Bohai Bank Co., Ltd., Suzhou Branch） 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、信用增强、固定利息债券 格式: Regulation S (Category 1) 币种 & 规模: 6000万美元 期限: 355天 票面利率: 2.45% 发行收益率: 2.45% 发行价格: 100% 募集资金用途: 一般公司用途 上市: 新交所 条款: US$200k/US$1k; 英国法 清算系统: Euroclear/Clearstream 交割日: 2021年12月3日 (T+5) 到期日: 2022年11月23日 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 华夏银行香港分行、兴证国际 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 农银国际、中达证券、复星恒利证券、华泰国际、Sigma Capital B&D: 华夏银行香港分行 ISIN: XS2392252255 TOE: 17:10 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。