远洋资本364天美元债 (远洋集团维好)，初始价6.375%区域

远洋资本今日（10月20日）发行Reg S、"担保+维好"信用结构、无评级、364天短期限、美元基准规模、高级无抵押债券，初始价6.375%区域。 债券发行人是巨智环球，担保人是瑞喜创投和远洋资本，并由远洋集团提供维好增信。巨智环球是远洋资本的全资附属公司，远洋资本是瑞喜创投的全资附属公司，瑞喜创投则是远洋集团的附属公司。 海通国际（B&D）、汇丰、华泰国际、渣打银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，农银国际、浙商银行香港分行、万海证券、万盛金融控股有限公司、交银国际、德意志银行、国泰君安国际、浦银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 作为参考，远洋资本存量债 SinoOceanCap 6.25 06/22/2023 (远洋集团提供支持函) 当前（10月20日早盘）报价在 98.81 / 7.01%。 条款概要如下： 发行人: 巨智环球有限公司（Mega Wisdom Global Limited） 担保人: 瑞喜创投有限公司（Fortune Joy Ventures Limited，“瑞喜创投”）、远洋资本控股有限公司（Sino-Ocean Capital Holding Limited，“远洋资本”） 维好提供人: 远洋集团控股有限公司（Sino-Ocean Group Holding Limited，03377.HK，“远洋集团”） 维好提供人评级: Baa3 Stable / BBB- stable / BBBg+ Stable（穆迪/惠誉/中诚信亚太） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S, Registered, Category 1 发行类型: 高级无抵押、固定利息票据 规模: 美元基准规模 期限: 364天 初始价: 6.375%区域 交割日: 2021年10月26日 (T+4) 到期日: 2022年10月25日 条款: 新交所上市, USD200k/1k, 英国法 募集资金用途: 再融资、瑞喜创投及其附属公司的一般公司用途 控制权变动回售：Put at 101%，当：(i) 远洋集团不再为瑞喜创投有限公司的单一最大股东（持股比例低于45%）；或者 (ii) 瑞喜创投有限公司不再直接/间接100%持有远洋资本及债券发行人（巨智环球有限公司） 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人: 海通国际、汇丰、华泰国际、渣打银行 联席牵头经办人/联席账簿管理人: 农银国际、浙商银行香港分行、万海证券、万盛金融控股有限公司、交银国际、德意志银行、国泰君安国际、浦银国际 B&D: 海通国际 TIMING: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。