山东钢铁集团3年期美元债，初始价7.15%区域

山东钢铁集团有限公司（Shandong Iron & Steel Group Co., Ltd.，未评级，“山钢集团”或“担保人”）今日发行Reg S、无评级、3年期、美元基准规模、固定利息、有担保、高级无抵押债券，初始价（IPG）7.15%区域。 倘最终发行，债券发行人是Shandong Iron and Steel Xinheng International Company Limited（山钢集团的间接全资附属公司），山钢集团提供无条件及不可撤销担保，募集资金用于：偿还山钢集团离岸附属公司的现有债务、一般公司用途。 星展银行（B&D）、中国银行、光银国际、渣打银行、中泰国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，交银国际、中信银行（国际）、海通国际、华泰金融控股（香港）有限公司、工银国际、东方证券（香港）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，T+5交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 债券将包含Change of Control Put（101%）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。