中城建计划赎回未偿点心债,8月11日起60个工作日赎回50%
中国城市建设控股集团有限公司(“中城建集团”)8月19日就其境外子公司“中国城市建设(国际)有限公司”(“中城建国际”)所发行当前规模20.4亿人民币、2017年到期、中城建国际发行、中城建集团提供维好及EIPU的点心债CHICIT 5.35 07/03/17的有关情况做了说明。
此前,股东变更触发了控制权变更put(投资者有权利要求公司以面值的101%赎回债券),有约20亿人民币面额CHICIT 5.35 07/03/17的持有人选择了行使控制权变更put,而中城建只兑付了其中的不到5亿人民币,尚有约15亿人民币未兑付,因而构成违约。
以下内容摘自公告原文:
“1. 点心债正常到期日为2017年7月3日,发行人按照这个计划还款付息,到2016年4月一直正常,目前2016年利息已还。
2. 因今年4月,集团国有企业性质的改变……触发提前赎回条款……事发突然,属不可抗力。
3. 但是,发行人仍在约定的时间如期赎回偿付了近5亿人民币。
4. 约15亿人民币被购回(put)债券的本金仍未偿还……发行人提出……从8月11日起60个工作日内实现赎回未偿还债券的50%,之后剩余的50%也将尽快全部赎回。
5. 集团资产状况并未发生实质改变,发行人在海外拥有超过60亿人民币的有效资产,有足够能力在2017年7月3日到期日归还债券的本息。如果给予时间,可以充分地解决流动性问题。
……
7. 虽然集团对于点心债没有担保责任,但是出于对投资者利益的考虑,集团承诺在2017年7月3日到期时,如果出现异常情况,发行人在偿还点心债时,若确实有困难,集团将提前安排,提供流动性支持,确保投资人资金安全。”