平安海外控股5年/10年期美元债，初始价T+180区域/+220区域

中国平安保险（集团）股份有限公司旗下境外投融资平台——中国平安保险海外（控股）有限公司（China Ping An Insurance Overseas (Holdings) Limited，穆迪：Baa2 Stable，简称“平安海外控股”或“担保人”）今日发行2种期限的Reg S、美元基准规模、高级无抵押债券，其中： 5年期债券，初始价T5 + 180bps区域； 10年期债券，初始价T10 + 220bps区域。 倘最终发行，债券发行人是Vigorous Champion International Limited，担保人是平安海外控股，债券预期评级Baa2（穆迪），募集资金用于一般营运资金用途。 澳新银行、汇丰（B&D）、瑞穗证券、摩根士丹利、MUFG担任此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，发行后，在新交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200,000 / US$1,000。 此次发行将作为发行人30亿美元中期票据计划的一部分。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。