中国化工集团3/5/10年期美元债，初始价T+185/200/220区域

国务院国资委全资持有的中国化工集团公司（China National Chemical Corporation，“ChemChina”，穆迪：Baa2 / Negative，标普：BBB / Stable，惠誉：A- / Stable，简称“中国化工集团”）今日担保发行3个期限的RegS、美元基准规模、高级无抵押债券，其中： 3年期债券初始价T3 + 185bps区域； 5年期债券初始价T5 + 200bps区域； 10年期债券初始价T10 + 220bps区域。 债券将由中国化工集团的全资子公司CNAC (HK) Finbridge Company Limited发行，中国化工集团提供无条件、不可撤销担保，债券的预期评级是BBB / A-（标普/惠誉）。所筹资金用于现有债务再融资及一般公司用途。债券发行后，在新交所上市，适用英国法律。 法国巴黎银行、中银国际、中信银行（国际）、瑞士信贷、汇丰（B&D）、摩根士丹利担任此次发行的联席全球协调人和联席簿记人，东方汇理银行、Natixis、Rabobank、浦发银行香港分行、UniCredit、兴证国际、兴业银行香港分行担任联席簿记人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。