大连德泰控股3年期美元债，初始价6.25%区域

大连德泰控股有限公司（Dalian Deta Holding Co., Ltd.，惠誉：BBB- stable，“大连德泰控股”或“发行人”）今日发行Reg S、3年期、美元基准规模、固定利息、高级无抵押债券，初始价（Initial Price Guidance）6.25%区域。 债券拟由大连德泰控股直接发行，预期评级BBB-（惠誉），募集资金用于项目开发、现有境内债务再融资。 渣打银行（B&D）、中达证券、中信银行（国际）、中国民生银行香港分行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，招商永隆银行、国泰君安国际、兴业银行香港分行、浦银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，发行后，在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/1k。 债券将包含Change of Control Put（at 101%）。 惠誉的资料显示，大连德泰控股是大连金普新区的旗舰GRE（government-related entity），由金普管委会全资持有。金普新区是19个国家级新区之一，人口161万。 公司官网的资料显示，大连德泰控股成立于2004年，是经大连市人民政府批准设立的国有资产授权经营机构，职能定位为：国有资产授权经营主体、基础设施建设投融资主体、市政公用设施投资运营商。截至2018年6月底，公司资产总额373亿人民币。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。