条款：青岛胶州城市发展投资有限公司3年期自贸债定价6.0%，规模4亿离岸人民币

发行人：青岛胶州城市发展投资有限公司（Qingdao Jiaozhou Urban Development And Investment Co., Ltd.） 预期发行评级：无评级 格式：Reg S (Cat 1) 发行类型：固定利率、高级无抵押、自贸区离岸债 币种及规模：4亿离岸人民币 期限：3年 票面利率：6.0%，每年付息一次，日计数Actual/365 发行价/发行收益率：100 / 6.0% 定价日：2022年12月19日 交割日：2022年12月22日（T+3） 到期日：2025年12月22日 细节：最小面值/增量 CNH1,000,000 / CNH10,000；澳门金交所上市；适用英国法 募集资金用途：拨付集团的项目开发、补充集团的营运资金 控制权变动回售：Put 101% 独家全球协调人：中诚国际证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中诚国际证券、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、澳门国际银行、国泰君安国际、海通国际 清算系统：中央国债登记结算有限责任公司（“CCDC”） CCDC CODE：G228077 注：最终指导价6.0%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。