中关村发展集团3年期美元债定价T+137.5，规模3亿美元

中关村发展集团股份有限公司（Zhongguancun Development Group Co., Ltd.，惠誉：A Stable，“中关村发展”或“维好提供人”）周四（1月16日）定价Reg S、3年期（2023年2月3日到期）、本金额3亿美元、固定利息2.875%、高级无抵押债券ZGCDev 2.875 02/03/2023，初始价T3 + 175bps区域，最终指导价T3 + 140bps区域 (+/-2.5bps)，发行价T3 + 137.5bps / 本金额的99.823% / 2.937% yield。 这是中关村发展首次发行美元计价债券。 周四下午，最终指导价发布时，新债的订单超27亿美元（包含4.35亿美元承销商订单）。 债券发行人是ZGC International Investment Limited（中关村发展的全资附属公司），并由中关村发展提供维好和EIPU，债券预期评级A（惠誉），募集资金用于海外投资、境内项目建设、境外再融资及营运资金用途。 汇丰（B&D）、星展银行、广发证券、丝路国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，工银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券2月3日交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200k/1k。 中关村发展是中关村国家自主创新示范区（“中关村示范区”）的主要开发建设实体，主要业务包括：空间运营（园区开发建设）、产业投资、科技金融、科技服务。 中关村发展由北京市政府直接及间接持股98.6%。公司的股权结构如下图： 图片来源：联合资信 据联合资信，2019年12月2日，中关村发展公告，根据公司有序退出园区土地一级开发业务的战略部署，北京市政府决定将中关村发展子公司——北京怀柔科学城建设发展有限公司（目前业务以土地一级开发建设为主）的出资和管理主体调整为北京市怀柔科学城管委会。由于该项股权划转，中关村发展控股股东——北京中关村发展投资中心（“中关村投资中心”）拟进行部分减资，减资部分为市级财政支持怀柔科学城建设的58.7亿元专项资金（其中8.7亿元未实缴到位）。减资完成后，中关村发展注册资本将从230亿元降至188亿元，中关村投资中心对中关村发展的持股将从55.39%降至45.38%，但仍为第一大股东。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。