12月13日一级市场回顾：中国建设银行澳门分行、温州鹿城国控、靖江港口集团、黄石国资公司、青岛动投集团、宝龙地产、京投公司、肇庆高要建投、兰溪交投、珠海航空城集团、常德经投、广州知识城集团

【NEW DEAL】 中国建设银行澳门分行3年期SOFR浮息美元绿色债券，初始价SOFR+80bps区域，最终指导价SOFR+50bps (THE #)，订单超8亿美元 (含5.75亿美元承销商订单)，预期发行规模为“美元基准规模”。 温州鹿城国控3年期点心债，宁波银行温州分行SBLC，初始价4.5%。 【MANDATE】 无 【PRICED】 靖江港口集团3年期美元债定价1.95%（上海银行南京分行SBLC），规模9800万美元。 黄石国资公司2.92年期美元债（渤海银行武汉分行SBLC）定价2.80%，规模9800万美元。 青岛动投集团3年期美元债（青岛银行SBLC）定价2.90%，规模5000万美元。 宝龙地产增发1.5亿美元2024年票据，增发价87.238 / 12%，募集资金净额约1.341亿美元用于再融资。 京投公司私募定价2024年到期5亿港元债券，票息1.6%，获评惠誉“A+”评级。 【其他消息】 肇庆市高要建投投资开发集团有限公司（“肇庆高要建投”）寻求境外发行3亿美元债券，招标全球协调人。 兰溪市交通建设投资集团有限公司（“兰溪交投”）拟发行3亿美元债券，招标券商类全球协调人。 珠海航空城集团美元债券项目承销商中标结果公示。 常德经投3年期美元债项目，4家银行为中标候选人。 广州知识城集团5亿美元等值境外债券项目，国泰君安国际、中国银行、信银投资中标全球协调人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。