龙光地产美元债Logan 5.75 01/03/22增发5000万美元

龙光地产控股有限公司（Logan Property Holdings Company Limited，简称“龙光地产”或“公司”或“发行人”）12月21日公告，拟在2017年1月3日发行的2亿美元、2022年到期、年息5.75%、Reg S优先票据（即Logan 5.75 01/03/22，“原票据”）的基础上，增发5000万美元本金额（“增发票据”），增发所得款项净额用作现有债务再融资。 于2018年12月21日，龙光地产及附属公司担保人与若干金融机构（即本次增发的联席全球协调人、联席账簿管理人兼联席牵头经办人）就额外票据发行订立购买协议。增发票据将于2019年1月9日交割，40天后，将与原票据合并及构成单一系列（在此之前，增发票据使用临时ISIN及通用编码）。 公司并未在公告中指明具体的承销商以及增发票据的发行价。 原票据定价于2016年12月22日，是一笔Reg S、2亿美元、5年期NC3（2022年1月3日到期，当前剩余期限3.04年）、高级债券；债券由龙光地产直接发行，附属公司担保人提供担保。 华尔街交易员的数据显示，原票据今日（12月21日）收盘在91.917 mid，对应的到期收益率是8.85%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。