天津滨海建投拟发3年期美元债，电话会8月2日召开、最早8月3日定价

8月2日消息，天津滨海新区建设投资集团有限公司（Tianjin Binhai New Area Construction & Investment Group Co., Ltd.，“天津滨海建投”或“担保人”）拟发行Reg S、3年期、美元计价、基准规模、高级无抵押、固定利率债券。 公司已委任中国银行、渣打银行、丝路国际资本、中信里昂证券为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任农银国际、交银国际、光银国际、中州国际、中达证券、中信银行（国际）、中金公司、花旗、民银资本、招银国际、信银投资、安信国际、国泰君安国际、海通国际、华泰国际、兴业银行香港分行、众和证券、天风国际为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自香港时间8月2日10:30AM起，安排召开一系列固定收益投资者电话会。 视市场情况而定，债券最早明日（8月3日）定价。 倘最终发行，债券发行人是兆海投资（BVI）有限公司（Zhaohai Investment (BVI) Limited），并由天津滨海建投提供无条件及不可撤销担保，募集资金净额将用于再融资2022年到期的离岸债券。SereS的数据显示，天津滨海建投有一笔3亿美元债券 BinHaiCI 5.875 09/18/2022 即将到期。 天津滨海建投的主体评级是 Baa2 Stable / A- Stable（穆迪/联合国际），拟发行债券的预期发行评级是 Baa2 / A-（穆迪/联合国际）。 债券发行后，将在港交所挂牌，适用英国法。 发行人法律顾问是高伟绅（英国法）、国浩律师（北京）事务所（中国法），承销商法律顾问是安理（英国法）、德恒（中国法），信托人法律顾问是安理。 承销团给出的可比债券包括： - 重庆南岸城建 4.98% 2025 bid 在 5.372% (-/-/BBB) - 山东国惠 4.7% 2025 bid 在 5.481% (-/-/BBB+) - 青岛城投集团 4.8% 2025 bid 在 5.719% (-/-/BBB+) - 临沂城发 5.2% 2025 bid 在 5.363% (-/-/BBB-) - 福建漳龙集团 4.8% 2025 bid 在 5.346% (-/-/BBB-) ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。