渤海租赁旗下Avolon 2028年到期高级票据增发4亿美元，增发价100.296

渤海租赁（000415.SZ）12月8日披露控股子公司Avolon Holdings Limited融资进展。 渤海租赁于2023年5月30日、6月15日分别召开2023年第二次临时董事会及2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司2023年度贷款额度预计的议案》。 根据上述审议授权事项，公司控股子公司 Avolon (含全资或控股SPV及子公司) 2023年贷款额度合计不超过70亿美元或等值外币，贷款额度预计的授权期限自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。 2023年5月4日(纽约时间)，公司控股子公司Avolon Holdings Limited (以下简称“Avolon”) 之全资子公司Avolon Holdings Funding Limited (以下简称“Avolon Funding”) 与 Computershare Trust Company, N.A., 及相关方签署了《INDENTURE》等票据融资协议，Avolon Funding作为票据发行人，向相关合格金融机构非公开发行了总计7.5亿美元优先无抵押票据，票面利率为6.375%，到期日为2028年5月4日。 为进一步满足控股子公司Avolon的业务发展需求，Avolon Funding作为票据发行人，拟在上述票据融资协议下向相关合格金融机构新增非公开发行4亿美元优先无抵押票据。2023年12月5日 (都柏林时间)，Avolon Funding完成了上述优先无抵押票据的定价工作，4亿美元优先无抵押票据到期日为2028年5月4日，票面利率为6.375%，发行价格为票面金额的100.296%。上述票据募集资金将用于企业一般用途，包括可用于偿还未来到期债务等。 为保证上述融资业务的顺利开展，Avolon及其下属子公司将就上述4亿美元优先无抵押票据提供连带责任保证担保。本次优先无抵押票据的发行工作预计将于2023年12月8日 (都柏林时间) 完成，Avolon 及 Avolon Funding 将根据发行进展情况签署相关协议。 截至本公告日，Avolon (含全资或控股SPV及子公司) 已使用2023年度贷款授权额度285,500万美元 (不含本次融资金额)。本次优先无抵押票据发行额度将纳入2023年度Avolon (含全资或控股SPV及子公司) 不超过70亿美元或等值外币贷款额度内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。