中国华融将发美元高级债券

中国华融资产管理股份有限公司（China Huarong Asset Management Co., Ltd.，A3 /A- /A，2799.HK，“中国华融”）计划于近期发行一笔RegS、美元计价优先票据。 这笔债券将由Huarong Finance II Co., Ltd.发行，China Huarong International Holdings Limited提供担保，中国华融提供维好和EIPU。债券的预期评级是- /BBB+ /A。此次发行将作为中国华融110亿美元中期票据计划的一部分。 此次发行的全球协调人是汇丰、华融国际证券、渣打银行和永隆银行，联席簿记人和牵头经办人除上述4家，还包括农银国际、农业银行香港分行、中国银行、中银国际、交通银行香港分行、交银国际、建银国际、民生银行香港分行、中信建投国际、海通国际、工银亚洲、浦发银行香港分行、澳新银行、德国商业银行、瑞士信贷、高盛、摩根士丹利。投资者会议定于11月8日起，在香港和新加坡召开。 此外，中国华融董事长赖小民10月31日刊文称，中国华融还计划发行优先股以“补充资本实力，增强开展商业化债转股的运作能力”。 中国财政部持有中国华融63.36%股份。