融信中国：建议额外发行于2021年到期之8.25%美元优先票据

融信中国控股有限公司（Ronshine China Holdings Limited，3301 HK，“融信中国”）3月27日公布，建议根据现有票据的条款及条件（发行日期及发售价除外），进行以美元计值优先票据的进一步国际发售。所得款项净额用于其若干现有债务的再融资。 海通国际、国泰君安国际、信银香港资本、摩根富国证券有限公司、中国泛海证券、兴证国际、复星恒利承销此次增发。 现有票据为Ronshine 8.25 02/01/21，定价于2018年1月25日，发行价9% / 98.066，此前已经增发过一次（规模增至4.25亿美元），这次将是第二次增发。债券包含Investor Put Option：发行2年后（2020-02-01或其后任意一日），投资者有权选择向发行人回售（Put）债券，回售价为面额的100%（另加应计利息）。 债券由融信中国发行，附属公司担保人提供担保。 华尔街交易员的数据显示，北京时间07:00，Ronshine 8.25 02/01/21报价在94.751 / 95.437。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。