条款：湖州市城市投资发展集团3年期美元可持续发展债券定价4.7%，规模3亿美元

发行人: 湖州市城市投资发展集团有限公司（Huzhou City Investment Development Group Co., Ltd.，“湖州城市集团”） 发行人评级: BBB Stable (惠誉) 预期发行评级: BBB (惠誉) 发行类型: 高级无抵押、固定利息、可持续发展债券 格式: Regulation S only (Category 1) 币种: 美元 发行规模: 3亿美元 期限: 3年 发行收益率: 4.7% 发行价格: 100% 票面利率: 4.7%, 半年付息一次, 日计数30/360 募集资金用途: 再融资存量离岸债务，符合国家发改委备案登记证明及《可持续融资框架》的要求。 可持续发展债券: 债券将在发行人的《可持续融资框架》下作为“可持续发展债券”发行 第二方意见提供人: 惠誉常青 控制权变动回售: Put 101% 条款: 最小面值/增量为USD200K/1K; 新交所上市; 英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中金公司、中国银行、中信证券、东方证券 (香港) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 建银国际、中国银河国际、华夏银行香港分行、浦银国际、民银资本、信银投资、上银国际、海通国际 独家可持续结构顾问: 中金公司 B&D: 中金公司 定价日: 2024年11月27日 交割日: 2024年12月5日 (T+5) 到期日: 2027年12月5日 ISIN: XS2933366010 TOE: 16:21 UKT 注：初始价5.1%区域，最终指导价4.7% (The #)，Launch Yield 4.7%，Launch Size 3亿美元。 注2：峰值订单（at FPG）超7.3亿美元（包含2.79亿美元承销商订单 + 7600万美元 ADD'L PROP PER SFC)。 注3：澳门国际银行、广发证券在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。