上海电气集团5年期美元债，初始价T5+130区域

上海电气（集团）总公司（“上海电气集团”）今日发行5年期、最高3亿美元债券，初始价T5 + 130bps区域。 UBS（B&D）、巴克莱、工银国际、国泰君安国际、交通银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，浦发银行香港分行、中国建设银行（亚洲）、摩根大通、MUFG、中信里昂证券、大华银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价。 上海电气集团在2019年11月14日发行过5年期美元债SHECorp 2.65 11/21/24，发行价T5 + 102.5bps；SereS的数据显示，这笔存量债券昨日（2月12日）收盘在T5 + 98bps（中间价，剩余期限4.78年）。 条款概要如下： 发行人：Shanghai Electric Group Global Investment Limited 担保人：上海电气（集团）总公司（Shanghai Electric (Group) Corporation） 担保人评级：A2 / A / A-（穆迪/标普/惠誉） 预期发行评级：A2 / A（穆迪/标普） 发行：美元计价、固定利率、高级无抵押债券 格式：Regulation S only 期限：5年 规模：最高3亿美元 初始价：T5 + 130bps区域 到期日：2025年2月21日 结算日：2020年2月21日（T+5） 募集资金用途：一般公司用途、境外债务再融资 适用法律：英国法 条款：最小面值/增量USD200K/1K，新交所上市 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：UBS（B&D）、巴克莱、工银国际、国泰君安国际、交通银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：浦发银行香港分行、中国建设银行（亚洲）、摩根大通、MUFG、中信里昂证券、大华银行 Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。