中金公司3年期维好美元债定价T3+90bps，规模5亿美元，最终订单超12亿美元

中金公司本周二（7月11日）定价一笔 Reg S、3年期、5亿美元、固定利率、“维好 + 担保”信用结构、高级无抵押债券 CICC 5.442 07/18/2026，初始价T3+125bps区域，最终指导价T3+90bps (THE #)，Launch Spread T3+90bps，发行价 T3+90bps / 5.442% / 100.00。 债券拟由中金国际提供担保，母公司中金公司提供维好，募集资金将用于偿还担保人及其子公司的若干现有债务、营运资金和其他一般公司用途。 周二下午，最终指导价发布时，新债的峰值订单超26亿美元 (含16.61亿美元承销商订单 + 2500万美元 ADDITIONAL "PROP" PER SFC CODE)。 最终订单超12亿美元（含7.18亿美元承销商订单 + 1500万美元 ADDITIONAL "PROP" PER SFC CODE)，来自75个账户，投资者地域分布为：亚洲 96%、EMEA 4%，投资者类型分布为：银行/金融机构 72%、资产管理公司/基金 26%、保险公司/私人银行 2%。 中金香港证券、花旗、渣打银行（B&D）担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，农银国际、中国农业银行香港分行、中国银行 (包含中国银行/中银香港)、交通银行 (包含交通银行/交银国际)、法国巴黎银行、中国建设银行 (包含建银国际/建银亚洲)、中信银行 (国际)、中国光大银行 (包含光银国际/中国光大银行香港分行)、中国银河国际、兴证国际、民银资本、招商银行 (包含招银国际/招商永隆银行)、信银投资、星展银行、汇丰、华夏银行香港分行、中国工商银行 (亚洲)、兴业银行香港分行、南洋商业银行、华侨银行、浦发银行香港分行、申万宏源香港、SMBC Nikko、浦银国际、大丰银行担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。 条款概要如下： 发行人: CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Limited 担保人: 中国国际金融（国际）有限公司（China International Capital Corporation (International) Limited，简称“中金国际”，前称“中国国际金融（香港）有限公司 - China International Capital Corporation (Hong Kong) Limited） 维好提供人: 中国国际金融股份有限公司（China International Capital Corporation Limited，3908.HK，“中金公司”） 担保人评级: Baa1 (Stable) / BBB+ (Stable) / BBB+ (Stable) (穆迪/标普/惠誉) 维好提供人评级: Baa1 (Stable) / BBB+ (Stable) / BBB+ (Stable) (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级: BBB+ (标普) 发行类型: 高级无抵押 格式: Reg S only (Category 2)，根据发行人的100亿美元中票计划提取 期限 / 类型: 3年期、固定利息 发行规模: 5亿美元 票面利率: 5.442% (S/A, 30/360) 发行利差: T3+90bps 发行收益率: 5.442% 发行价格: 100.00 基准美国国债（Pricing）: T 4 ⅛ 06/15/26 基准美国国债价格 / 收益率: 98-27.75 / 4.542% 对冲美国国债（Hedging）: T 4 ⅝ 06/30/25 对冲美国国债价格 / 收益率: 99-17+ / 4.868% 对冲比率: 148% 募集资金用途: 所得款项净额将用于偿还担保人及其子公司的若干现有债务、营运资金和其他一般公司用途。 条款: 港交所上市；USD200k/1k；英国法 清算系统: Euroclear & Clearstream 定价日: 2023年7月11日 交割日: 2023年7月18日 (T+5) 到期日: 2026年7月18日 联席全球协调人、联席账簿管理人 & 联席牵头经办人: 中金香港证券、花旗、渣打银行 联席账簿管理人 & 联席牵头经办人: 农银国际、中国农业银行香港分行、中国银行 (包含中国银行/中银香港)、交通银行 (包含交通银行/交银国际)、法国巴黎银行、中国建设银行 (包含建银国际/建银亚洲)、中信银行 (国际)、中国光大银行 (包含光银国际/中国光大银行香港分行)、中国银河国际、兴证国际、民银资本、招商银行 (包含招银国际/招商永隆银行)、信银投资、星展银行、汇丰、华夏银行香港分行、中国工商银行 (亚洲)、兴业银行香港分行、南洋商业银行、华侨银行、浦发银行香港分行、申万宏源香港、SMBC Nikko、浦银国际、大丰银行 B&D: 渣打银行 ISIN: XS2648007495 TOE: 18:14 UKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。