汇景控股延长美元债交换要约截止日到7月14日

汇景控股（9968.HK）7月13日宣布，延长美元债券交换要约的届满期限，由“伦敦时间7月13日下午四时正”延长至“伦敦时间7月14日下午四时正”，即时生效。 相应地，新票据的结算与旧票据的注销预期将于7月19日前后进行，而新票据预期将于7月20日前后于新交所上市。 于原交换届满期限或之前有效呈交旧票据的合资格持有人无需采取任何行动。有关交换要约的相关指示仍属有效及不可撤销。 交换要约备忘录所载交换要约的所有其他条款及条件均维持不变。 汇景控股是在7月7日宣布该交易，针对2022年到期的138,000,000美元票息12.50%优先票据 Huijing 12.5 07/21/2022 (ISIN: XS2364281506) 发起1:1交换要约。交换代价为（每1,000美元旧票据而言）：(a) 本金额1,000美元的新票据，(b) 现金形式的应计利息，及 (c) 代替新票据的任何零碎金额的现金（如有）。 新票据的年利率为12.50%，期限为364天（于2023年到期）。利息应在自新票据的原发行日至新票据的到期日的6个月期间的结束日支付。 交换要约最低接纳金额为107,400,000美元或旧票据存量本金额的77.826%。最低接纳数额不得被修订或豁免。如公司收到的旧票据的有效呈交低于最低接纳数额，公司不得继续完成交换要约，交换要约将自动结束，已有效呈交的任何旧票据将立即返还该持有人的帐户。 招银国际担任独家交易顾问，D.F. King担任资料及交换代理人。 交换要约标的 Huijing 12.5 07/21/2022 最初发行于2021-07-22，为364天美元债，发行规模1.38亿美元。旧票据最初也是作为“交换要约新票据”发行（1.15亿美元的交换要约新票据 + 2300万美元额外新票据），用于置换 Huijing 12.5 08/05/2021。这笔2021年交易也是由招银国际担任独家交易顾问、独家全球协调人及独家配售代理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。