中国宏桥3年期3亿美元债券定价7.125%，获逾16亿美元认购

中国宏桥集团有限公司（China Hongqiao Group Limited，1378.HK，B1 Positive (穆迪) / B+ Positive (标普) / BB- Stable (惠誉) / BB Positive (联合评级国际)，简称“中国宏桥”或“公司”或“发行人”）周一（7月15日）定价Reg S、3年期（2022年7月22日到期）、本金额3亿美元、固定利息7.125%、高级无抵押债券Hongqiao 7.125 07/22/2022，初始价（IPG）7.50%区域，最终指导价（FPG）7.125% (the number)，发行价7.125% / 100。 周一下午，FPG发布时，新债的订单超18亿美元（包含2.65亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高3亿美元”。 新债的最终订单量超过16亿美元（包含2.65亿美元承销商订单，来自逾110个账户），投资者地域分布为：亚洲80%、EMEA 20%，投资者类型分布为：基金85%、银行11%、私人银行及其他4%。 债券由中国宏桥直接发行，附属公司担保人（中国宏桥若干现有附属公司）提供担保，债券预期评级B2 / BB- / BB（穆迪/惠誉/联合评级国际）。附属公司担保人包括：中国宏桥投资有限公司（China Hongqiao Investment Limited）、宏桥投资（香港）有限公司（Hongqiao Investment (Hong Kong) Limited）、宏桥国际贸易有限公司（Hongqiao International Trading Limited）。 此次发行的估计所得款项净额（扣除佣金及开支后）将约为2.96亿美元，将用作若干现有债务再融资，其余作一般企业用途。 中信银行（国际）（B&D）、巴克莱银行、东方汇理银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，法兴企业和投资银行、荷兰安智银行（ING Bank N.V.）、东方证券（香港）、农银国际、中信建投国际、信银资本担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。债券7月22日交割，将在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为USD200K/1K。 债券包含“因税务原因赎回”（100%）和“因控制权变动购回”（101%）。控制权变动触发事件后30天内，发行人将提出要约，以按相等于本金额101%之购买价（另加应计利息）购回所有未偿还票据。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。