首创集团3年期美元债定价T3+187.5，获逾21亿美元认购额

北京市国资委全资持有的北京首都创业集团有限公司（Beijing Capital Group Co., Ltd.，穆迪：Baa3，标普：BBB-，惠誉：BBB，简称“首创集团”）周三维好发行了RegS、3年期、5亿美元、高级无抵押定息债券BJCapital 3.875 01/30/21，初始价T3 + 220bps区域，FPG T3 + 190 (+/- 2.5bps)，发行价T3 + 187.5bps / T2 + 199.5bps / 99.466。 本次发行获逾21亿美元认购额（4.2倍），投资者地域分布为：亚洲91%、欧洲9%，投资者类型分布为：基金/养老基金/主权财富基金52%、银行39%、私人银行9%。 周四下午，接近亚洲收盘时间，新债bid在发行价附近。 债券发行人是Central Plaza Development Ltd.（于英属维尔京群岛注册），担保人是International Financial Center Property Ltd.（于英属维尔京群岛注册），首创集团提供维好协议和流动性支持，以及股权回购承诺（Deed of Equity Interest Purchase Undertaking, EIPU）。募集资金用于现有债务再融资、营运资金及一般公司用途。债券预期评级BBB（惠誉），发行后，在港交所上市，适用香港法律。 首创集团是首创置业股份有限公司（Beijing Capital Land Ltd.，2868 HK，简称“首创置业”）的母公司。拟发行债券的发行人和担保人皆是首创置业的全资子公司。 汇丰（B&D）、中信银行（国际）担任联席全球协调人，汇丰、中信银行（国际）、巴克莱、中国光大银行香港分行、中金公司、工银国际、OCBC Bank、渣打银行、大华银行（UOB）担任联席牵头经办人和联席簿记人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。