条款：大新银行10年期NC5美元Tier 2定价T5+295bps，规模2.5亿美元

发行人: 大新银行有限公司（Dah Sing Bank, Limited） 发行类型: 符合巴塞尔协议III、有到期日、Tier 2、次级票据 等级: 劣后于非次级债权人；优先于Tier 1资本工具及股本 发行人评级: A2 stable (穆迪) / BBB+ stable (惠誉) 预期发行评级: Baa1 (穆迪) / BBB- (惠誉) 格式: Regulation S (Category 2) 币种及规模: 2.5亿美元 期限: 10年期NC5（前5年不可赎回） 定价日: 2023年11月8日 交割日: 2023年11月15日 首个可赎回日: 2028年11月15日 到期日: 2033年11月15日 票面利率: 7.375% S/A 30/360 发行利差: T5+295bps 发行价/发行收益率: 99.413 / 7.518% 基准美国国债: T 4 ⅞ 10/31/28 基准美国国债价格/收益率: 101-11¼ / 4.568% 选择性赎回: 首个可赎回日及其后任何半年度利息支付日，发行人可以选择行权赎回，但须经金管局（Monetary Authority）事先书面同意 票息率: 首个可赎回日之前为固定利率，每半年支付一次；此后重置为新的固定利率，重置公式为“彼时美国国债利率 + 利差” 不可持续经营损失吸收: 发生“不可持续经营事件”后，票据将按金管局可能指示的幅度永久减计（全部或部分）利息和/或本金，或者，在没有此类指示的情况下，发行人应与金管局协商确定足以修复“不可持续经营事件”的减计幅度 不可持续经营事件: 金管局书面通知发行人： (i) 金管局认为有必要进行减计或转换，否则发行人将无法持续经营；(ii) 有权机构认为有必要对发行人提供公共部门注资或同等效力支持，否则发行人将无法持续经营。 香港处置机制当局权力（Hong Kong Resolution Authority Power）: 处置机制当局可以在没有事先通知的情况下，对票据进行注销、取消、转换或修订，或者更改票据的形式 提前赎回: 特定税务或监管事件发生时可以提前赎回，须经金管局事先同意 募集资金用途: 一般银行用途、其他公司用途 细节: 港交所上市；最小面值/增量为 US$250k/US$1k 适用法律: 英国法，但次级条款除外、适用香港法 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 花旗、汇丰 (B&D) 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 花旗、汇丰 (B&D)、东方汇理银行、富国证券 ISIN: XS2701169901 TOE: 20:14 HKT 注：初始价T+325bps区域。 注2：最终订单超11亿美元（来自81个账户），投资者地域分布为：亚洲94%、离岸美国5%、EMEA 1%，投资者类型分布为：基金79%、银行/金融机构12%、私人银行5%、保险公司4%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。