3月10日境内信用债定价更新:中国国新、中国诚通、广西投资集团、中广核、丹阳投资、柳州东城集团、中国化工集团
债券全称:中国国新控股有限责任公司2021年面向合格投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)
债券简称:21国新01
债券类型:一般公司债
发行人:中国国新控股有限责任公司
债项评级/主体评级:AAA/AAA
债券评级机构:中诚信国际
发行日期:2021-03-05
起息日期:2021-03-09
到期日期:2024-03-09
期限:3
计划发行规模(亿):12
实际发行规模(亿):10
募集资金用途:本次债券募集资金12亿元,不低于70%的募集资金拟通过发行人本部或子公司直接投资,或通过基金投资于科技创新公司的股权或者置换发行前投资于科技创新公司股权投资资金,不超过募集资金的30%用于补充流动资金。
发行利率:3.65%
主承销商:中信证券股份有限公司,光大证券股份有限公司,浙商证券股份有限公司
债券全称:中国诚通控股集团有限公司公开发行2021年科技创新公司债券(第一期)(品种一)
债券简称:21诚通K1
债券类型:一般公司债
发行人:中国诚通控股集团有限公司
债项评级/主体评级:AAA/AAA
债券评级机构:联合资信
发行日期:2021-03-05
起息日期:2021-03-09
到期日期:2026-03-09
期限:5 (3+2)
计划发行规模(亿):20
实际发行规模(亿):10
募集资金用途:本次债券募集资金40亿元,扣除发行相关费用后,发行人拟将不低于70%的募集资金通过对中国国有企业结构调整基金股份有限公司及其子基金出资方式,投资于信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保、航空航天、海洋装备、互联网、大数据、人工智能、集成电路、新一代民用飞机创新、新药创制、节能技术等高新技术产业和战略性新兴产业;剩余部分将用于偿还有息债务、股权投资以及补充公司流动资金。
发行利率:3.80%
主承销商:国泰君安证券股份有限公司
债券全称:中国诚通控股集团有限公司公开发行2021年科技创新公司债券(第一期)(品种二)
债券简称:21诚通K2
债券类型:一般公司债
发行人:中国诚通控股集团有限公司
债项评级/主体评级:AAA/AAA
债券评级机构:联合资信
发行日期:1899-12-30
起息日期:2021-03-09
到期日期:2026-03-09
期限:5
计划发行规模(亿):20
实际发行规模(亿):0
募集资金用途:本次债券募集资金40亿元,扣除发行相关费用后,发行人拟将不低于70%的募集资金通过对中国国有企业结构调整基金股份有限公司及其子基金出资方式,投资于信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保、航空航天、海洋装备、互联网、大数据、人工智能、集成电路、新一代民用飞机创新、新药创制、节能技术等高新技术产业和战略性新兴产业;剩余部分将用于偿还有息债务、股权投资以及补充公司流动资金。
发行利率:-
主承销商:国泰君安证券股份有限公司
债券全称:广西投资集团有限公司2021年度第二期超短期融资券
债券简称:21桂投资SCP002
债券类型:超短期融资券
发行人:广西投资集团有限公司
债项评级/主体评级:-/AAA
债券评级机构:-
发行日期:2021-03-05
起息日期:2021-03-09
到期日期:2021-09-05
期限:180天
计划发行规模(亿):10
实际发行规模(亿):10
募集资金用途:本次债券募集资金10亿元,用于偿还发行人的有息债务。
发行利率:3.97%
主承销商:中信银行股份有限公司
债券全称:中国广核集团有限公司2021年度第一期超短期融资券
债券简称:21中广核SCP001
债券类型:超短期融资券
发行人:中国广核集团有限公司
债项评级/主体评级:-/AAA
债券评级机构:-
发行日期:2021-03-05
起息日期:2021-03-09
到期日期:2021-12-04
期限:270天
计划发行规模(亿):20
实际发行规模(亿):20
募集资金用途:本次债券募集资金20亿元,用于偿还发行人即将到期的债务融资工具。
发行利率:2.85%
主承销商:上海浦东发展银行股份有限公司,平安银行股份有限公司
债券全称:丹阳投资集团有限公司2021年度第一期超短期融资券
债券简称:21丹投SCP001
债券类型:超短期融资券
发行人:丹阳投资集团有限公司
债项评级/主体评级:-/AA+
债券评级机构:-
发行日期:2021-03-05
起息日期:2021-03-09
到期日期:2021-09-05
期限:180天
计划发行规模(亿):2.5
实际发行规模(亿):2.5
募集资金用途:本次债券募集资金2.5亿元,用于偿还发行人将到期的债务融资工具。
发行利率:5.47%
主承销商:南京银行股份有限公司
债券全称:丹阳投资集团有限公司2021年度第二期超短期融资券
债券简称:21丹投SCP002
债券类型:超短期融资券
发行人:丹阳投资集团有限公司
债项评级/主体评级:-/AA+
债券评级机构:-
发行日期:2021-03-05
起息日期:2021-03-09
到期日期:2021-09-03
期限:178天
计划发行规模(亿):4
实际发行规模(亿):4
募集资金用途:本次债券募集资金4亿元,用于偿还发行人将到期的债务融资工具。
发行利率:5.47%
主承销商:江苏江南农村商业银行股份有限公司,江苏银行股份有限公司
债券全称:2021年广西柳州市东城投资开发集团有限公司公司债券(第一期)
债券简称:21柳东债
债券类型:企业债
发行人:广西柳州市东城投资开发集团有限公司
债项评级/主体评级:AA+/AA+
债券评级机构:联合资信
发行日期:2021-03-08
起息日期:2021-03-10
到期日期:2026-03-10
期限:5 (3+2)
计划发行规模(亿):5
实际发行规模(亿):5
募集资金用途:本次债券募集资金5亿元,全部用于偿还或置换发行人2020年到期的企业债券本金及利息。
发行利率:7.90%
主承销商:国开证券股份有限公司,天风证券股份有限公司
债券全称:中国化工集团有限公司2021年度第五期超短期融资券
债券简称:21中化工SCP005
债券类型:超短期融资券
发行人:中国化工集团有限公司
债项评级/主体评级:-/AAA
债券评级机构:-
发行日期:2021-03-08
起息日期:2021-03-09
到期日期:2021-12-04
期限:270天
计划发行规模(亿):20
实际发行规模(亿):20
募集资金用途:本次债券募集资金20亿元,用于偿还公司本部及子公司银行借款及债务融资工具。
发行利率:2.96%
主承销商:南京银行股份有限公司,天津银行股份有限公司
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