复星国际美元债收购要约获1.8928亿美元有效提交，将悉数接纳

复星国际5月24日公布，针对2笔存量美元债券的现金收购要约已于伦敦时间5月21日下午4:00截止，共计123,033,000美元本金额的2022年票据（占存量本金额约12.00%）以及66,247,000美元本金额的2023年票据（占存量本金额约14.85%）根据要约有效提交。 发行人已将收购要约的“合计接纳上限”设为5亿美元，并决定接纳购买123,033,000美元的2022年票据以及66,247,000美元的2023年票据。 就每1,000美元的2022年票据而言，购买价及应计利息分别为：1,014美元以及9.041667美元；因此，发行人将支付购买价共计124,755,462美元、应计利息1,112,423.16美元； 就每1,000美元的2023年票据而言，购买价及应计利息分别为：1,008美元以及14.972222美元；因此，发行人将支付购买价共计66,776,976美元、应计利息991,864.63美元。 要约结算日在5月25日前后，购回的票据将予注销，此后，2022年票据存量本金额将降至902,328,000美元、2023年票据降至379,762,000美元。 公司致力于继续积极管理其资产负债表并优化债务结构。公司可能会根据市场情况进行进一步的负债管理。 复星国际是在5月11日宣布本次要约，其针对2笔存量美元债券发起现金收购要约，具体如下： 1,025,361,000美元存量的 FosunIntl 5.25 03/23/2022 (ISIN: XS1581103428)，购买价为本金额的101.4%（另加应计利息），接纳优先级（Acceptance Priority Level）为1； 446,009,000美元存量的 FosunIntl 5.5 08/17/2023 (ISIN: XS1471856424)，购买价为本金额的100.8%（另加应计利息），接纳优先级为2。 2022年票据的接纳优先级高于2023年票据。具体而言，“合计最高接纳金额”将首先应用于2022年票据的收购，然后，剩余额度（如有）用于收购2023年票据。 要约的资金来源是：同步新票据（5亿美元的 FosunIntl 5 05/18/2026）发行的募集资金及/或公司的营运资金。 瑞士信贷、德意志银行担任交易经理，D.F. King为资讯及收购代理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。