条款：淮北建投3年期美元债（徽商银行SBLC）定价5.4%，规模3亿美元

发行人: 淮北市建投控股集团有限公司（Huaibei City Construction Investment Holding Group Company Limited，“淮北建投”） SBLC提供人: 徽商银行股份有限公司（Huishang Bank Corporation Limited） 发行人评级: BBB- (stable) (惠誉) 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S, Registered, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 币种: 美元 规模: 3亿美元 期限: 3年 票面利率: 5.4%, S/A, 30/360 发行价格: 100% 发行收益率: 5.4% 定价日: 2024年8月15日 交割日: 2024年8月22日 (T+5) 到期日: 2027年8月22日 条款: 澳门金交所上市, USD200k/1k, 香港法 募集资金用途: 再融资若干中长期离岸债务 控制权变动回售: Put 100% 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人: 浦发银行香港分行、金裕富证券、财通国际 联席牵头经办人/联席账簿管理人: 兴业银行香港分行、华夏银行香港分行、申万宏源香港、中信证券、南洋商业银行、中泰国际、华泰国际、中国银河国际、光银国际、东方证券 (香港)、广发证券、民银资本、兴证国际、浙商银行香港分行、中信建投国际、中金公司、海通国际、国元证券 (香港)、国联证券国际、信银投资 B&D: 浦发银行香港分行 清算系统: Euroclear/Clearstream ISIN: XS2873065127 TOE: 22:33 香港时间 信托人: 中國建設銀行 (亞洲) 股份有限公司 注：初始价6.1%区域，最终指导价5.4% (the #)，LAUNCH YIELD 5.4%，LAUNCH SIZE 3亿美元。 注2：峰值订单（at FPG）超8亿美元 (包含4.85亿美元承销商订单)，预期发行规模为“美元基准规模”。 注3：承销商法律顾问是君合（香港法）、天禾律师事务所（中国法），信托人法律顾问是君合（香港法）；发行人审计师是利安达。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。