条款：建设银行新加坡分行3年期新币债定价SOR+75bps，规模5亿新币

发行人：中国建设银行股份有限公司新加坡分行（China Construction Bank Corporation Singapore Branch） 发行人评级：A1 稳定 / A 稳定 / A 稳定（穆迪/标普/惠誉） 预期发行评级：A1（穆迪） 格式：Reg S & S274 & 275 of Singapore SFA，根据发行人的60亿美元中票计划（EMTN Programme）提取 发行类型：固定利率、高级无抵押票据 规模：5亿新加坡元 期限：3年 票面利率：1.073% 初始价：SOR + 90bps区域 最终指导价：SOR+ 75bps (THE NUMBER) 发行利差：75bps (over 3Y SGD SOR) 发行价/发行收益率：本金额的100% / 1.073％ 票息支付：固息，S/A，Act/365 (Fixed) 交割日：2020年9月25日 到期日：2023年9月25日 最小面额：SGD 250K 适用法律：英国法 上市：新加坡交易所 清算系统：Euroclear & Clearstream, Luxembourg 募集资金用途：融资和一般公司用途 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国建设银行新加坡分行、中国银行、星展银行、工银新加坡、大华银行（B＆D） 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国农业银行新加坡分行、中金公司、联昌国际银行（CIMB）、中信里昂证券、金英证券（Maybank Kim Eng）、华侨银行、渣打银行 B&D：大华银行 注：最终指导价发布时，订单超8.5亿新币 (含7.11亿新币承销商订单) ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。