条款：桓台县金海公有资产经营有限公司3年期人民币点心债（青岛银行淄博分行SBLC）定价4.7%，规模3.34亿人民币

发行人: Huantai Jinrun Investment (BVI) Limited LEI Code: 8368009LRPDELG466T54 担保人: 桓台县金海公有资产经营有限公司（Huantai Jinhai Public Assets Management Co., Ltd.） SBLC提供人: 青岛银行股份有限公司淄博分行（Bank of Qingdao Co., Ltd. Zibo Branch） 担保人评级: BBBg- / Stable（中诚信亚太） 预期发行评级: BBBg-（中诚信亚太） 格式: Regulation S only (Category 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强、有担保债券 币种 & 规模: 3.34亿人民币 期限: 3年 票面利率: 4.7% 票息频率: 半年付息一次 发行价/发行收益率: 100% / 4.7% 募集资金用途: 项目建设、补充营运资金 控制权变动回售: 100% Put 最小面值/增量: CNY1,000,000 / CNY10,000 上市: 澳门金交所 适用法律: 英国法 定价日: 2023年11月17日 交割日: 2023年11月24日 (“T+5”) 到期日: 2026年11月24日 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear / Clearstream) 独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 申万宏源香港 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 东海国际、鼎鑫 (证券) 有限公司、中信银行 (国际)、浙商国际金融控股有限公司、兴业银行香港分行 B&D: 申万宏源香港 ISIN: HK0000968435 CMU Instrument Code: BOAKFB23030 Common Code: 272431574 TOE: HKT 7:30 pm 注：最终指导价4.70%，Launched Yields 4.70%，Launched Size 3.34亿人民币。 注2：兴业银行香港分行在最后阶段加入承销团。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。