更正:蓬莱阁旅游3年期美元债(青岛银行烟台分行SBLC)定价5.3%,规模6300万美元
* 更正了承销商列表。
发行人: 山东仙境控股有限公司(Shandong Wonderland Holding Limited)
担保人: 蓬莱阁(烟台市蓬莱区)旅游有限责任公司(Penglaige (Penglai District, Yantai) Tourism Co., Ltd.,简称“蓬莱阁旅游”)
SBLC提供人: 青岛银行股份有限公司烟台分行(Bank of Qingdao Co., Ltd. Yantai Branch)
预期发行评级: 无评级
格式: Reg S only, Category 1
发行类型: 固定利息、高级无抵押、有担保、信用增强债券
发行规模: 6300万美元
期限: 3年
票面利率: 5.30%, S/A, 30/360
发行价格/发行收益率: 100 / 5.30%
定价日: 2022年7月22日
交割日: 2022年7月27日 (T+3)
到期日: 2025年7月27日
募集资金用途: 项目建设、补充营运资金
控制权变动回售: Put 100%
上市场所: 新交所、澳门金交所
细节: US$200K/1K;英国法
独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人: 国泰君安国际 (B&D)
联席牵头经办人及联席账簿管理人: 高廷证券(Regent Securities)、国信证券 (香港)
清算系统: Euroclear & Clearstream
ISIN: XS2502807261
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