【PRICED】成都陆港枢纽投资发展集团（天府信用增进担保）最终发行2.52亿离岸人民币3年期债券，发行收益率4.9%

发行人： 成都陆港枢纽投资发展集团有限公司 担保人： 天府信用增进股份有限公司 预期债项评级： 无评级 发行形式： Regulation S only, Category 1, Registered Form 债券类型： 固定利率高级无抵押担保债券 发行规模： 2.52亿人民币 期限： 3年期 发行价格/发行收益率： 100/4.9% 票息： 4.9%（S/A, Act/365） 控制权变更回售权： 100% 结算日： 2025年8月20日（T+5） 到期日： 2028年8月20日 资金用途： 偿还公司中长期境外债务 适用法律： 英国法 发行条款： 面额人民币100万元/1万元；澳门金交所上市 清算系统： CMU（链接Euroclear/Clearstream） 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人：中金公司、Pulsar Capital 联席账簿管理人/联席牵头经办人：工银国际、交银国际、中信银行国际、民银资本、浙商银行香港分行、国元证券（香港）、华福国际证券、东方证券（香港）、东吴证券（香港）、Yuexing Securities B&D： 中金公司 ISIN代码： HK0001173878 CMU代码： KWHKFB25031 TOE： 20:58（香港时间）