【NEW DEAL】中国银行澳门分行拟发行3年期SOFR浮动利率美元票据（SCI-TECH INNOVATION），初始价格指导SOFR+105bps区域

发行人： 中国银行澳门分行 发行人评级： A1（负面展望，穆迪）/A（稳定展望，标普）/A（稳定展望，惠誉） 预期债项评级： A1（穆迪）/A（标普）/A（惠誉） 债券类型： 高级无抵押浮动利率票据（依据中国银行400亿美元中期票据计划发行） 发行形式： Reg S (Category 2), Registered form 发行规模： 基准规模（美元） 期限： 3年期 初始价格指导： 复合SOFR指数+105bps区域 SOFR计算规则： 基于复合SOFR指数，其中SOFR IndexStart和SOFR IndexEnd分别为相关计息期首日前5个美国国债交易日和相应付息日前5个美国国债交易日（最后一个计息期为到期日） 资金用途： 净收益将用于为科技创新领域发展提供支持的贷款融资/再融资 外部认证： 中华（澳门）金融资产交易股份有限公司根据《澳门科技创新债券认证标准（试点）》进行认证程序，并出具澳门科技创新债券认证通知书 上市地： 中华（澳门）金融资产交易股份有限公司 清算系统： Euroclear/Clearstream 面额： 美元20万元/1千元 适用法律： 英国法 结算日： 2025年10月21日 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人：中国银行、农银国际、中国农业银行香港分行、交通银行、法国巴黎银行、中信银行国际、建行亚洲、中国光大银行香港分行、中金公司、中信建投国际、花旗银行、中信证券、招商永隆银行、信银投资、东方汇理银行、星展银行、国泰君安国际、海通国际、汇丰银行、工银亚洲、工银澳门、兴业银行香港分行、澳门发展银行、Mizuho、野村证券、渣打银行、瑞银 B&D： 东方汇理银行 定价时间： 最早今日定价