条款：绍兴城投5年期自贸区境外债定价3.65%，规模10亿人民币

发行人：绍兴市城市建设投资集团有限公司（Shaoxing City Investment Group Limited，“绍兴城投”） 发行人评级：BBB+ Stable (惠誉) / AAA Stable (联合资信) 预期发行评级：无评级 发行类型：固定利息、高级无抵押、自贸区境外债 格式：Reg S only (Cat 1) 币种及规模：10亿人民币 期限：5年 票面利率：3.65% 发行价/发行收益率：100 / 3.65% 上市：新交所 最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律：英国法 定价日: 2022年1月18日 交割日：2022年1月21日 (T+3) 到期日：2027年1月21日 选择性赎回：3-month par call 募集资金用途：一般公司用途 控制权变动回售：Put 101% 独家全球协调人：兴证国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：兴证国际、国信证券 (香港) 境内协调人：海通证券 清算系统：中央国债登记结算有限责任公司（China Central Depository & Clearing Co., Ltd.，简称CCDC） CCDC Code：G228001 注：初始价4.0%区域。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。