更新：宁海城投集团完成发行3年期1亿美元债券，发行价3.3%

* 补充了更多条款细节（募集资金用途、COC Put等）。 10月26日，宁海县城投集团完成发行一笔Reg S、3年期、1亿美元本金额、高级无抵押债券 NHCityInv 3.3 10/26/2024。 债券是在上周四（10月21日）定价，发行价100 / 3.3%，10月26日交割。 丝路国际、信亨证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：Goucheng International Co., Ltd. 担保人：宁海县城投集团有限公司（Ninghai City Investment Group Ltd.，“宁海城投集团”） 格式：Reg S 发行类型：固定利息、有担保、高级无抵押债券 发行规模：1亿美元 期限：3年 票面利率：3.3% S/A 30/360 发行价/发行收益率：100 / 3.3% 定价日：2021年10月21日 交割日：2021年10月26日 到期日：2024年10月26日 募集资金用途：境内债务再融资、项目建设、营运资金 控制权变动回售：101% Put 非登记事件回售（Non-Registration Event Put）：100% Put 清算系统：Euroclear/ Clearstream 最小面值/增量：USD200,000/1,000 上市：港交所 适用法律：英国法（香港法庭管辖） 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：丝路国际、信亨证券 ISIN: XS2399828081 Common Code: 239982808 受托人：中国建设银行 (亚洲) 股份有限公司 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。