条款：潍坊水务投资集团2年期点心债定价8.6%，规模2.56亿人民币
* 注：债券定价于2024年1月19日。
发行人：潍坊水务投资集团有限公司（Weifang Water Investment Group Co., Ltd.）
格式：Regulation S
发行类型：固定利率、高级无抵押债券
币种：人民币
发行规模：2.56亿人民币
期限：2年
票面利率：8.6%，半年付息一次
发行价：100.0%
发行收益率：8.6%
定价日：2024年1月19日
交割日：2024年1月24日
到期日：2026年1月24日
最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000
适用法律：英国法（香港法院专属管辖权）
募集资金用途：补充营运资金
控制权变动回售：Put at 101%
配售代理：富中证券有限公司、浦发银行香港分行、海通国际、联合证券有限公司、东兴证券 (香港)、同一证券有限公司、瑞升国际证券有限公司、圆通环球证券、天风国际、东方汇财证券有限公司、正金证券集团有限公司、芒果金融有限公司（Mango Financial Limited）
清算系统：Euroclear & Clearstream
ISIN：XS2740127068
Common Code：274012706
信托人：China CITIC Bank International Limited
注：发行人法律顾问是曾日华律师行（英国法），承销商（配售代理）法律顾问是史蒂文生黄律师事务所（英国法）、万商天勤律师事务所（中国法）；发行人审计师是中兴财光华。
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