柳州东城集团3年期美元债,最终指导价7.50% (#)
发行人: 广西柳州市东城投资开发集团有限公司(Guangxi Liuzhou Dongcheng Investment Development Group Co., Ltd.,“柳州东城集团”)
发行人评级: BBBg+ Stable(中诚信亚太)
预期发行评级: BBBg+(中诚信亚太)
发行类型: 高级无抵押、固定利息债券
格式: Regulation S (Category 1)
交割日: 2022年9月22日 (T+3)
期限: 3年
规模: 待定(美元计价)
最终指导价: 7.50% (#)
募集资金用途: 再融资集团的现有离岸债务
最小面值/增量: USD200K/1K
上市: 港交所
适用法律: 英国法
清算系统: Euroclear & Clearstream
联席全球协调人 / 联席牵头经办人 / 联席账簿管理人: 国泰君安国际 (B&D)、海通国际
Timing: 最早今日定价
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