7月28日一级市场回顾：中国建设银行香港分行、中信建投证券、碧桂园、江苏中南建设、湖北齐安国投、广州开发区金控、京投公司

周二一级发行活跃，有4笔新交易宣布： 中国建设银行香港分行3年 / 5年期美元绿债，初始价T3+135区域 / T5+150区域，最终指导价T3+93 (the #) / T5+105 (the #)；截至香港时间19:26PM，订单超过70亿美元 (含40.05亿美元承销商订单）。 中信建投证券5年期美元债，初始价T+200区域，最终指导价T+150 (the #)，订单超63亿美元（含29.9亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 碧桂园5.5NC3.5 & 10NC5美元债，初始价4.6%区域 / 5.3%区域，最终指导价4.2% - 4.25% / 4.8% - 4.85%。 江苏中南建设364天美元债，初始价9.75%区域，最终指导价9.35%，订单超10亿美元（含2.3亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高2亿美元”。 其他相关消息如下： 湖北齐安国有资本投资运营集团有限公司（“齐安国投”）寻求境内外发行债券，招标主承销商。 广州开发区金融控股集团有限公司境外发债项目全球协调人、国际律师服务项目中标结果公示。该项目拟发行规模不超过5亿美元、期限不超过5年。 北京市基础设施投资有限公司（“京投公司”）60亿美元有担保中期票据计划将于7月28日起，在港交所上市。该计划的发行人是Eastern Creation II Investment Holdings Ltd.，由京投 (香港) 有限公司提供无条件及不可撤销担保，并由京投公司提供维好、流动性支持及EIPU，或者，由京投公司提供无条件及不可撤销担保。 计划的安排行和交易商是：高盛（亚洲）有限责任公司、海通国际、汇丰、渣打银行；交易商是：农银国际、中国银行、法国巴黎银行、建银国际、中国光大银行香港分行、招商永隆银行、星展银行、德意志银行、方正证券（香港）、工银国际、工银亚洲、华侨银行、丝路国际、法兴银行。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。