渤海租赁子公司新增发行2亿美元实物支付票据（PIK Toggle Notes）

渤海租赁股份有限公司（000415.SZ，“渤海租赁”或“公司”）12月13日公布，公司全资子公司Global Aircraft Leasing Co., Ltd（以下简称“GALC”）与Morgan Stanley & Co. LLC于近日签署了《Purchase Agreement》，GALC新增发行了2亿美元票据，发行价格为票面金额的100.5%，发行利率为6.5%，每半年付息一次，到期日为2024年9月15日。票据存续期间，GALC有权选择在上述票据融资协议项下增发新票据用于支付应支付的票据利息，如选择以增发票据方式支付利息，则票据利率上调为7.25%。 此前，于2019年7月31日（纽约时间），GALC与Wilmington Savings Fund Society, FSB及相关方签署了《INDENTURE》（票据融资协议），Wilmington Fund作为受托人，GALC作为票据发行人共发行了15.5亿美元的票据（Senior PIK Toggle Notes），发行利率为6.5%。 渤海租赁的控股股东是海航资本集团有限公司，后者的母公司是海航集团有限公司。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。