中金公司3年期固息/浮息美元债，初始价T3+135bps区域 / SOFR Equivalent

发行人: CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Limited 担保人: 中国国际金融（香港）有限公司（China International Capital Corporation (Hong Kong) Limited，“中金香港”） 维好提供人: 中国国际金融股份有限公司（China International Capital Corporation Limited，“中金公司”） 担保人评级: Baa1 Stable (穆迪) / BBB+ Stable (标普) / BBB+ Stable (惠誉) 维好提供人评级: Baa1 Stable (穆迪) / BBB+ Stable (标普) / BBB+ Stable (惠誉) 预期发行评级: BBB+ (标普) 发行类型: 高级无抵押 格式: Reg S only，根据发行人的100亿美元中期票据计划提取 币种 & 规模: 美元基准规模 期限 / 类型: 3年期 固定利息 丨 3年期 SOFR浮动利息 初始价: T3+135bps区域 丨 SOFR Equivalent 募集资金用途: 偿还若干现有债务、营运资金、其他一般公司用途 条款: 港交所上市；USD200k/ 1k；英国法 清算系统: Euroclear & Clearstream 交割日: 2022年3月21日 (T+5) 联席全球协调人、联席账簿管理人 & 联席牵头经办人: 中金公司、花旗、渣打银行、农银国际、交通银行、招商银行 (包含招银国际/招商永隆银行)、中国工商银行 (包含工银亚洲/工银国际/中国工商银行新加坡分行) 联席账簿管理人 & 联席牵头经办人: 中国农业银行香港分行、中国银行、东亚银行、法国巴黎银行、中国建设银行 (包含建银国际/中国建设银行 (欧洲))、中国光大银行 (包含光银国际/中国光大银行香港分行)、中信银行（国际）、中国民生银行香港分行、信银投资、星展银行、兴业银行香港分行、华侨银行、浦发银行香港分行、越秀证券 B&D: 渣打银行 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。