1月22日一级市场回顾：中资美元债1月迄今发行量已刷新历史记录丨中航国际、香港特区政府、世纪互联、湖州莫干山高新集团

SereS的数据显示，年初至1月22日，中资美元债发行量已经达到了301.62亿美元（包含港澳发行人），已经刷新有史以来的“1月份发行量纪录”。 1月份还剩一个星期，目前来看，美国国债收益率趋稳、特朗普已退任，同时，本周的一二级市场表现良好（一级发行认购火热、二级走强）。展望下周，估计将是一个不错的发债窗口，中资美元债月度发行量进一步刷新历史记录（any month）将是大概率事件（下图）。 Pipeline方面，香港特区政府下周将发行3期限美元债券。此外，本月初即有外媒报道称，阿里巴巴1月份计划发行最高80亿美元债券，但该项目至今未见官宣，也没有看到进一步的更新。 以下是本周五宣布的新交易以及相关Update： 【NEW DEAL】 中航国际5年期2亿美元债券，初始价T5+295区域；截至香港时间中午，订单超5亿美元 (含2.2亿美元承销商订单）。 【MANDATE】 香港特区政府拟发5年/10年/30年期美元绿色债券（Reg S/144A），电话会议1月25日起召开，最早1月26日定价。 【其他消息】 美国时间1月21日消息，世纪互联美元可转债（144A），Revised IPT：票面利率0%、溢价37.5 - 40.0%。 1月22日消息，湖州莫干山高新集团有限公司境外债券发行中介服务资格项目成交结果公告，中标供应商是：国泰君安证券（香港）有限公司、中国国际金融香港证券有限公司。据公司此前公告，该项目发行规模为3亿美元（以最终备案额度为准）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。