绿地集团开始2020年美元债现金收购要约，收购价为100.20%

绿地控股集团有限公司（Greenland Holding Group Company Limited，“绿地集团”或“公司”）今日（7月15日）公告，针对现有美元债Greenland 4.85 08/17/2020 (ISIN: XS1662749743，简称“债券”) 开始现金收购要约，收购价为本金额的100.20%（另加应计利息）。 债券的当前存量本金额是5亿美元，收购要约的最高接纳金额暂未明确（预计7月16日宣布），有效提交的债券本金额如果超过最高接纳金额，公司将按比例接纳购买。 SereS的数据显示，这笔即将到期的美元债券昨日（7月14日）收盘在100.221 mid。 要约已于7月15日开始，将于伦敦时间7月22日16:00截止（可延长/提前终止），债券购回后将予注销。 绿地集团今日（7月15日）早间宣布了2个系列的美元债券新交易：期限为2.75年和4.5年，初始价分别为6.75%区域 / 7.75%区域，预期发行规模为“美元基准规模”，预计当日完成定价。新票据发行的募集资金将用于本次收购要约，因此，收购要约的完成以新票据的成功发行为条件（即“New Financing Condition”)，除非公司选择豁免该条件。 收购要约旨在优化公司的资产负债表结构。 公司已委任中银国际为要约的交易经理，Morrow Sodali为资讯及要约代理。中银国际同时也是拟议新票据发行的牵头承销商之一。 预计时间表 要约宣布/开始：7月15日 宣布最高接纳金额：7月16日 要约截止：伦敦时间7月22日16:00 宣布要约结果：7月23日 要约结算：预计在7月24日前后 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。