昆明城投5亿美元境外债券项目，5家机构中标承销商

6月22日消息，昆明市城建投资开发有限责任公司（Kunming Municipal Urban Construction Investment & Development Co., Ltd.，“昆明城投”）2022年境外美元债券发行承销商选聘项目成交公示，中标候选人如下： - 中标候选人第1名：海通国际证券有限公司，预估承销费0.35%/年，预估发行票面利率6.6%； - 中标候选人第2名：国泰君安证券（香港）有限公司，预估承销费0.35%/年，预估发行票面利率6.6%； - 中标候选人第3名：中国国际金融香港证券有限公司，预估承销费0.35%/年，预估发行票面利率6.5%； - 中标候选人第4名：招商证券（香港）有限公司，预估承销费0.333%/年，预估发行票面利率6.75%； - 中标候选人第5名：兴证国际证券有限公司，预估承销费0.35%/年，预估发行票面利率6.9%。 公示期到6月24日，期满后如无异议，将向成交人发出成交通知书。 SereS Deal Pipeline的资料显示，昆明城投是在6月8日宣布开启该项目的竞争性谈判，原定开标时间在6月17日，此后延期到6月21日。 根据该项目，昆明城投拟在香港交易所发行额度不超过5亿元境外美元债券（最终以注册备案额度为准），期限3年，募集资金用于偿还2022年10月到期的上一期境外美元债券 KMUrban 5.8 10/17/2022 本金等，通过竞争性谈判方式选定承销商。国际评级机构（如需）、境内外律师事务所、会计师事务所、信托人、印刷（翻译）商等中介机构由全球协调人指定，中介机构费用包含在总承销费用中，其中总承销费用分为包含国际评级费用和不含国际评级费用两部分。 中选候选人前五名中，第一名将作为全球协调人、第二名作为联席全球协调人、其余作为承销团成员。 SereS的数据显示，昆明城投现有一笔5亿美元债券 KMUrban 5.8 10/17/2022 将于10月份到期。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。